داستان فیلم درباره "رجینا لوئیس" یک کودک سیاه پوست رها شده است. هنگامی که جین کر، یک مشاور سفید پوست، با او همدردی می کند و یک پیوند دوستی ایجاد می کنند که منجر به درخواست برای پذیرش کودک می شود ولی ....

داستان فیلم در مورد خانواده ای است که پیش از کریسمس به خانه ای با گذشته ای تاریک نقل مکان میکنند. در حالی که پدر و مادر خانواده در حال بازسازی خانه هستند، بچه ها در اتاق زیرشیروانی یک صندوقچه حاوی تعدادی اسباب بازی را پیدا میکنند. پس از مدتی اسباب بازی ها با جادو زنده شده و بچه ها را بسیار خوشحال میکنند اما به زودی و با وقوع حوادثی ترسناک همه چیز تغییر کرده و…